ボンドは自身の魔術の妙技を利用してあちこちで犯罪を犯し、一押しの被害者を困惑させ、黒皮探偵社に黒皮の協力を求めにやってきた。黒皮は非常に強い推理力を駆使して、ボンドの犯罪手法を一つ一つ解決し、最終的にボンドを法で逮捕した。