華原山の弟子の辛莫逸と旭は挨拶し、師の命で武林大会に参加するために山を下りた。彼らは緋渓山荘で魔月山の謎の少女岳玲瓏に出会い、玲瓏は莫逸を魔月山に入ろうとしたが、莫逸に拒絶された。緋渓山荘を離れる時、庄主は半笙を封じて彼らの旅に加わった。その後、一行は苗城で道楽宿屋の女主人?水潔児と出会い、玲瓏に指図された潔児は麗相を暗殺しようとして失敗し、異致半笙と挨拶も危険に陥る……。その時玲瓏は黒帝の謎の大将に出会った…。また恐ろしい危機なのだろうか。…