旅芸人だった漂太は、源氏の子牛若丸と身分を交換し、運命が変わった。本物の牛若が死んだ後、彼の遺志を継ぐために、漂太は牛若として生きることにした。元服後に源義経と名づけられた漂太は、金売り商人の吉次の協力を得て奥州に渡り、兄たちと出会い、平家を倒す決意を固めた。