西晋後期に中原は徐々に衰退し、胡人は中原攻略を企て始めた。一方魔界から来た四方の羅刹は同時に覚醒し始め、千年の宿敵?天時峰尊を探し出して封印された帝梵天を救出することを誓った。血魔は山羊人の犠牲を借りて自分の法力を大きくして将来の峰尊との決戦に対応し、人、神、魔の宿命の戦いが繰り広げられる。