女の子になりたい男の子の二鳥修一は、新しく転校した学校でかっこいい女の子の高槻佳乃と出会う。最初は女の子になりたいという気持ちを抑えていた修一だったが、同級生の千葉沙織に偶然女装を見られてしまう。その後千葉は誕生日プレゼントとして洋服をプレゼントした。ある日、遊びに来た佳乃は部屋の中の洋服を直しているのを見つけた。その後、修一は佳乃がよく男子学生服を着て遠方の町に行っていることに気づく。お互いの秘密を発見した2人――修一はセーラー服を着て、佳乃は男子学生服を着て――遠くの町を冒険する。