狼男伝説漫画。田舎の少年?立花特平が上京し、手塚治虫を訪ねて彼の「虫製作所」に入ろうとする物語が展開される。生まれつき純良な特平はもともと夜の一族の狼人で、満月と憤慨の2つの要素を満たせば狼に変身することができる。悪人ロックは特平の秘密を発見し、特平を制御して犯罪に協力するよう強要した。一方、陰で暮らすことに甘んじなかった夜の一族は水面に浮かぶことを決め、世界中を獣の天下に変える……