魔法使いが住むグリモスと人間が住むグレンデス、ここはこの両者からなる世界。特殊な体質を持つ人間の少年テドルは、自分の状況を明らかにするため、魔法の都市グリモスにやってきた。偉大な魔法使いルーカスと出会い、彼の体質が恐ろしい局面を引き起こすことを知った。その上でルーカスの驚くべき秘密を知った――！？秘密を抱えた孤独な魔法使いと、特殊な体質を持つ少年の物語。