別名：バラージュ

アニメは私たちの青春ですアニメは好きですが、良い人間関係を保つために隠れています。山口奏は絵を描くのは得意だが、クラスで際立った演技をしていたためにいじめられた。宇部は1987年、ある地方の町で出会い、一緒にアニメ制作の夢に向かって進む『王立宇宙軍』の封切りのため深夜に待ち合わせに並び、放課後に『風の谷のナウシカ』鑑賞会を開く……いつのまにか2人はプロアニメーターへの道を歩み始めた。『機動旅団八福神』『星屑とニナ』に続く、福島聡の長編新作――2人の男にアニメと友情の物語がある