グロー博士は邪悪な伯爵の犯罪の証拠を見つけ、博士のペットであるブギーの体の中に隠した。すると邪悪な伯爵の殺人機械がグロー博士の家に侵入し、ブギーは脱出した後、ホームレスのおじさんと「悪い子」のシミに出会った……。