毎年4月30日は妖精たちの盛大な祭り、魔女の夜だと言われています。精霊の存在を信じきった少女メグと、科学至上を信奉する兄アーサーはこの日不思議な経験をした。兄妹は謎の声に呼ばれ、アーサーは岩に刺さった破剣を抜いた。メグは突然現れた黒犬にさらわれ、おばさんはまた怪物に……。