源蔵のミスにより腕十蔵の遠祖安倍晴明によって八百年封印された邪悪な道人芦屋道満が復活し、源蔵の体に憑依した。そして源蔵の魂は、異父の妹?香奈瑚にも乗り移った。香奈瑚と源蔵を救うため、十蔵、源蔵、そして狐の尾関は共に道満を探す道に踏み出す。