この物語は、残忍な魔王が城を離れてから始まる。聡明で魅力的だが反応が鈍い女将軍：ブリノは、意外なことから「魔狼のミイラ」に呪われた。「不幸な人はいつも自分より不幸な人を作っている」。ルーシー?ハートフィリア--『フェアリーテイル』。早く呪いを解かないと、次の満月にはブリノは自分を失い、魔狼になるが、その呪いを解けるのは狼魔王だけだ。そこでブリノはレッド、キャロルと3人で旅に出て、狼魔王のドロップダウンを探した。