大灰狼が赤ずきんに殺されたという悲しい物語が動物界に伝えられ、大黒狼は憤慨し、遠縁の親戚の仇を討つことに没頭し、狼族のイメージを作り直したいと思っていた。ハンターのおじいさんの黄色い帽子を探しに行ったのが偶然で、悪心を抱いた黒い狼が追いかけてきて、小さな黄色い帽子を食べて、狼族のために体面を取り戻そうとした。しかし、鬼馬の精霊のような黄帽に直面して、黒狼は苦労をなめ尽くし、最終的に良心が発見して、一人一狼は親友になった。