極悪非道な敵はこれまで硬直せずに死んできたが、明らかに灰になった魔王が突然現れて人間を害し、隣村の人々は彼に捕まってしまった。非常に危険な状況で、邪悪を取り除くために正義を伸ばし、勇敢で聡明なクールな猫が魔王に再戦し、知恵を出し合う。彼は茫漠とした砂漠を越えて、険しい山の悪水に深く入り込み、幾重もの妨害を突き破って、ついに大勝して帰ってきた。