醜い顔をしていたため、幼い頃からいじめられていた奥千代子は、転校生の喜多川葵に出会って以来、いじめられた生活を変えることができると思っていたが、千代子はもっと恐ろしい同級生に出会った。何年も経って、千代子は東京に来て、ついに喜多川の魔の手を離れることができると思っていたが、一度の縁で喜多川に再会した。