教会暦526年――世界には魔女が存在し、『魔術』という学問がある。しかし、世間はまだ『魔法』の存在を知らない。多くの人に唾棄された『獣化者』、半人半獣の傭兵がこの時代に生まれた。夢でも人間に戻りたいと思っていた彼は、ある日魔女と出会う。彼の運命も、それに伴って変わった。「――人間に戻りたいのか？ならば我が輩の用心棒になれ、傭兵！」