季節は過ぎ、もうすぐ翌年の春に――。劣等生の兄と優等生の妹。魔法科高校で暮らす2人の第1学年が終わろうとしている。達也や深雪らは春休みを利用して、小笠原諸島のとある別荘にバカンスに出かけた。短い休憩中に羽を伸ばす達也たち。しかし、そんな達也たちの前に九亜という少女が現れる。