漢元帝の時、匈奴は単に漢に和親を求め、漢元帝は面識のない待詔王昭君を派遣した。昭君を見た時、宮廷絵師の毛延寿が昭君をかばうためにわざと画像をブスにしたことで、漢元帝は昭君を招かなかったことを後悔した。宮女翡翠の企画協力のもと、漢元帝は昭君を引き留める行動に出るが……