普通の21世紀国内の二線都市崇山市は、調和がとれて安寧であるが、平和の偽装の下で、どれだけ人間とは異なる異民族が活動しているか、狼男、吸血鬼、猫又、狐、普通の公安局ビル内の特殊な科学室、異族管理科は崇山市というすべての非人間生物の生活を管理している。本来は異民族も人間も穏やかに調和して暮らしていたが、警察官が異民族管理課に加入したことで異民族犯罪が頻発し始めた。。