日本には300年おきに化け猫が誕生するという伝説がある。ある深夜、妖の群れが一斉に集まり、妖猫の降世を迎える。また、梅を捨てた村のおばさん?美美さんは、突然半人半猫の赤ちゃんを手に入れた。村人たちは彼を邪悪だと思って、「猫目小僧」と名付けた。猫目小僧は村人にいじめられ、仁王廟内に独り暮らししていたが、美美は時限的に食事を届けてくれた。村が大津波に蹂躙されてからというもの、猫目小僧はひとりで旅立ち、さまようしかなかった。妖怪の悪事に出くわすと、身を挺して出て、妖怪を斬って魔を祓う！