絶望した少年ヒルがひょんなことから拾ったおしゃべりな巨大な頭でっかち蚊、元実験員の付傲と蕭氏グループのお嬢様との出会い、謎の堺ラボの暗黒勢力、過去に消えた魔法の時代、蚊の兄との陽気な日常の下で一歩一歩近づく危険……。