数万年前、神界は大軍を魔界に侵攻させ、魔界玄帝は禁呪を発動してすべての神軍を殲滅し、神界は元気になり、魔軍が神界に侵攻するのを防ぐために、神々は人界に障壁を築き、魔族を人界の外に遮った。魔族はバリアに縛られており、正体は人間界に入ることができず、猫に魂を乗せて人間界で行動するしかなかった。数万年後、1位の魔君候補者玄淵が行方不明になり、玄淵を探すために人間の少年杏生と2匹の猫（魔）が幻想的な旅を始めた。