14歳の堂本九五郎は、一人で引っ越してきて美波里の丘に来て、家が見つからない中、街がぼんやりしていると、おっちょこちょいと美しい機関車の女が通りかかり、追いかけてきて、最後の面白い生活の物語が始まった…