機巧な魔神漫画。高校に進学して一人暮らしを始めた主人公?夏目智春。3年前に守護霊を名乗る美少女?水無神操緒に憑依された。智春が兄の夏目直貴が暮らしていた住宅「鳴桜宅」に引っ越した日、そこに2人の美女がやってきた。その中の黒衣の美女の一人は黒崎朱理で、桜邸に来たのは直貴に頼まれて銀色のスーツケースを送ったためで、もう一人の巫女装束の美女の名は嵩月奏で、彼女はスーツケースを奪うために来たのだ。このスーツケースを手に入れたことをきっかけに、智春は世界の隠された真実を知った。神は人間を捨て、この世界は一度壊滅し、「悪魔」の力で「第二の世界」に再生された。この日から、多くの美女に囲まれた夏目智春の波乱万丈な人生が展開された。