天地の間には霊韻が万生し、数千年の間に無数の奇妙で奇妙な群れが育まれてきた。その中には、1本の絵筆だけで、人のために筋骨を作り直し、容貌を変えやすく、世間では絵皮師と呼ばれている特殊能力者もいる。師弟二人は画皮秘術で世の中を歩き、幻想的な旅を繰り広げた。