伝承によると、古代の神州大陸には人間と動物を合体させるための法術、通霊融合術があり、この法術は人間に不思議な力を得ることができ、この力を得るために無知な人間が競って融合術を使ったが、成功者はわずかだったが、その敗者たちは人間性を失い、融合獣となり、神州大陸の妖怪が横行するような局面を直接もたらした。この物語は少年炎輝と融合獣が戦う物語だ。