ある日、人狼ジオと小狼ティオは、森に友達を探しに来た男と出会う。その男は、町の警備隊のリーダー、ロッドだった。病弱なティオの病気を治す薬を手に入れるために、ジオはロッドが人を探すのを助けた。森の中で禁忌の神に惑わされた2人は、彼方を問わず抱き合って一晩を過ごした？。秘密を守りながらもロッテに恋をしていたジオウが、下した決断とは！？