棺桶、旅人、変なコウモリ漫画、黒い服を着て、黒い帽子をかぶって、棺桶を背負った旅人「クロ」、話のできるコウモリ「千」と、一緒に「魔女」を探す旅に出た。道の途中で、突然姿を消した博士を探すためにクロと一緒に旅に出た双子の「二玖」と「三実」が加わり……旅の途中で起こるほのぼのとした、ちょっぴりセンチメンタルな物語……。