片隅におもちゃ屋がある。店主のムスベルは妖怪たちを魔偶のおもちゃに変えることができる謎の老人だった。妖霊を集めているうちに、ムスベルは妖怪を身にまとった少年レオと出会い、体内の妖怪から抜け出そうとするレオはムスベルの誘惑に駆られてムスベルに従うことを決意し、妖霊を集めるのを手伝うことに……。一方、ハワードが率いる魔族は世界全体の支配権を得るために、うごめき始める…。