結界師の漫画。烏森の地には不思議と妖怪を惹きつける力があり、そこに近い妖怪は、強い力を得て急激に進化し、強くなる。幼い頃、良守は妖怪に同情して変化させたが、間一髪のところ、時音は彼を救ったが、そのためにひどい怪我をした。良守は非常に自責し、もっと強くなることを決意し、時音を守る。物語は良守中二、時音高一の時に起こり、黒芒楼編と里会編の2部構成である。