時間は4年前にさかのぼる。すばる?中島は空港火災に巻き込まれほぼ命を落とした際、なのはの出現で助かった。“自分の理想の姿”のようなな奈葉に憧れていたため、昴はその夜の満天の星空の下、“管理局の魔導師になる”ことを決意。4年後、紆余曲折を経て無事管理局の新進魔導師となった昴は、訓練校時代の仲間であるティアナ?ランスターと共に魔導師の昇格試験に挑む。