五行山下は、九世の輪廻を経た玄奘法師、冥冥の中で厭世のため山に隠れていた大猿の悟空と再会し、法師は悟空の話を聞き、九世を経て師匠に追随して世を救う物語を聞いた。最終的には玄奘が輪廻に参破し、悟空が答えを探し、二人は再び連れ立って10世の西行の道に足を踏み入れた……