姜午陽、趙二虎はもともと草莽であり、ある争いの中でポン青雲と知り合いになった。3人は互いに大切にして、異姓の兄弟になった。思いがけず日が変わって、趙二虎の妻蓮生は長兄のポンチョンウンを好きになり、ポンチョンウンも蓮生の心に恋心を抱いた。やがて、ポン青雲は両江総督に昇進し、欲望が膨らみ、心が鬼になった。彼の道徳防御線も徐々に崩壊し、蓮生を占領し、兄弟に手を打たなければならない……