大斉国小皇子趙青は誤って妖毒にかかり、妖怪の変だと中傷され、満朝は驚いた。処刑直前に救出され、姓を変えて民間に流された。10年後、再び他人の謀害から逃れた包大奇は、妖界に足を踏み入れ、自分の力を蓄えることを決意した。