曹操が生まれた後漢の時代、宮廷内で黄帝の寵愛を受けた宦官は、非常に横暴だった。幼い頃から一緒に育った袁紹一行は国の将来を心配していたが、曹操は自分の歩きたい道を見つけることができずに遊んでいた。しかし、曹操が20歳で洛陽北部尉に任命されてから、徐々に頭角を現し始めた。そして三十歳の時、曹操は天下を揺るがした黄巾賊と対峙する……