「子どもをさらって食べてしまう」、「身長2メートル以上の怪物」などの恐ろしい噂を持つ魔女で、師を志望する少年ヒナタがその住まいを訪れる。噂通り、異常に背の高い魔女に捕まったヒナタだったが、「なぜかドキドキが止まらない」「これも呪術の一種なのか？」の謎の感情、一方、人間の少年を初めて間近で見た魔女の心には、ヒナタには想像もできない感情も生まれていた。