天蓬元帥は嫦娥にしばしば嫌がらせを受け、嫦娥は不成就を求めて逆ギレし、西王母に訴えた。仕方なく、天蓬は生まれ変わって下界に下りるしかなかった。孫悟空はなぜ大空を騒がせたのか。彼はセミとどんな過去を持っているのか。菩薩は何をするつもりですか。真実を奪ったのはいったい誰なのか。それぞれの思いを抱いた4人は、仏様が仕掛けた数々の障害に直面し、未知の旅に出た……