ある理由で牢屋に入れられた強次は、獄中の慰問会で八雲師の落語に驚き、出所早々に大師の披露する寄席に直行し、図々しくも弟子入りを強要したが、大師は簡単に弟子入りを承諾した。落語への憧れを胸に八雲門に入門した強次は、思っていたこととは違うことに気づき、師匠は芸を教える気はなかったようだ？そのために頭を悩ませている強さは、どうやって巨匠の心構えを突破すればいいのだろうか。